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船舶/轻型车/电子烟/ETC 锂电需求新风口
发布时间:2019-12-01 10:21:56

摘要

包括船舶、轻型车、通信备用电源、电子烟等在内的细分市场正进入技术变革时期或规模需求上升时期,推动锂电池需求快速增长。

在终端需求上升、政策引导和支持等因素的影响下,锂电池细分市场蓬勃发展。

高工李典注意到,包括船舶、轻型车、通信备用电源、电子烟等在内的细分市场正进入技术变革时期或规模需求上升时期,推动锂电池需求快速增长。

12月11日至13日,李·元亨命名的2019年高科技锂电动车年会将在深圳机场凯悦酒店隆重举行。年会的主题是“全球电气化最黑暗的时刻和伟大的未来”。500多家锂电池产业链上下游企业,800多家高端企业将云集深圳。

届时,根据锂电池的不同细分市场,细分行业的领导者也将分享不同市场的机遇和变化,以及他们对市场发展趋势的判断。

具体来说:

船舶:2025年锂电池需求超过35gwh

关于船舶,业内人士一致认为,船舶电气化,特别是纯电动船舶,预计将在内河和内陆湖、观光船、渡轮和其他市场等短距离运输船舶中处于领先地位,而且主要集中在2000吨以下的船舶上。

ggi数据调查显示,2018年,电动船舶用锂电池的总市场产值为4400万,电动船舶的实际比例为0.016%,市场份额仍然很小。然而,随着国家对船舶领域政策的走向和“一带一路”的实施,电力船舶有望在未来加快发展。

未来7年,民船总量平均每年下降4.9%,每艘单位船平均净重1178万吨,内湖船舶总吨位平均占民船总吨位的92%。2019年、2022年和2025年电动船舶锂电池普及率分别为0.035%、0.55%和18.5%,到2025年电动船舶锂电池市场将达到35.41千兆瓦时。

电力船舶市场总体发展呈现两个阶段,2018年至2021年增长缓慢,2022年至2025年增长加快。如果锂在电动船舶锂电池市场的渗透率达到50%,将推动锂电池市场达到90gwh以上的规模。

2016-2019年电动船舶锂电池市场需求

资料来源:ggi,2019年8月

值得一提的是,目前电动船舶用锂电池采用磷酸铁锂动力电池,需要中国船级社(ccs)测试合格。

目前,中国船级社还提出了船用锂电池的安全要求、电池的布置和安装以及电池管理系统的基本功能要求。产品检验要求还包括电池和电池管理系统的类型测试和工厂测试要求。

轻型车辆:2019年装运4515兆瓦时

至于轻型车,随着电动自行车新国家标准的正式实施,锂电池电动自行车的需求已经进入快速增长期,而且需求有可能逐年增加。与此同时,甚至配电市场的电力交换模式也在推动锂电池需求的增长。

这些数据是市场变化的最直接反映。工业和信息化部数据显示,今年1月至5月,电动自行车产量达到1029.1万辆,同比增长13.9%。

ggi调查数据显示,2018年,中国轻型车领域的锂电池出货量达到2835万瓦时,同比增长57.4%。据估计,到2019年锂电池出货量将达到4515兆瓦时。

2015-2022年中国自行车锂电池出货量及预测(mwh %)

资料来源:ggi,2019年6月

目前,国内轻型车锂电池出货量最高的锂电池公司有星恒电源、天能、博力威、卓能等。

应当指出,由于补贴政策的调整和市场竞争的加剧,大量电池企业已经开始转向电动自行车等子市场。电动自行车领域的长远发展必须是一个安全性高、性价比高、运行模式创新的锂电池企业。

通信备用电源:2022年锂动力需求将达到45千兆瓦。调查显示,受政策和政府引导的影响,2018年中国通信备用锂电池市场出货量为3.8亿瓦时,同比增长216.7%,主要是由于铁塔和中国移动大规模采用锂电池。

ggi预测,2022年中国电信储备锂电池市场将保持45gwh的超高增长率,2019-2022年复合增长率将达到80%。

2016-2022年中国通信备用锂电池出货量及预测(gwh,%)

资料来源:ggi,2019年6月

Ggi认为,通信备用锂电池市场的工业临界点正在逼近,因为一方面,基站建设和维护公司Tower公司宣布随后所有基站备用电池将与锂电池一起购买;另一方面,5g建设的领导者中国移动开始大规模购买新电池。

根据各运营商2018年年报数据,估计中国至少需要新建或改造1438万个基站。基于5g基站能耗的大幅增加,这意味着有1438万个备用能源系统需要改进。根据每站2700瓦功耗和4小时紧急情况的计算,市场至少有155gwh的住宿空间。

电子烟:2019年国内市场规模可能达到90亿

电子烟作为一种新产品,在过去十年中发展迅速。2017年,电子烟市场容量扩大至120亿美元,比2010年增长28倍。尽管中国电子烟市场仅占全球市场的10%左右,但中国是全球90%以上电子烟生产的中心。

预计电子烟市场将在未来几年继续以两位数的速度增长。与此同时,国内电子烟市场也在逐渐增加。2018年,国内电子烟市场突破70亿元。预计2019年中国电子烟市场规模将超过90亿元。

锂电池占电子烟成本的10%-30%。在市场需求的推动下,电子烟用锂电池企业也发展良好。

行业数据显示,2019年上半年,电子烟的出货量和销量均大幅增长,尤其是在线销售。今年上半年,电子烟行业网上销售额达到10.89亿元,同比增长90.96%。

行业数据的增长来自全球电子烟行业自身不断扩大的市场容量需求。其次,天猫、京东等电子商务平台的相继加入刺激了国内电子烟市场的销量。第三,在新国家签约之前,国内电子烟市场也在快速发展。

应当指出,随着新的电子烟国家标准的出台,将导致国内电子烟市场的重大改组,这也将导致上游产业链中锂电池供应模式的变化。对于电池企业来说,这既是机遇,也是挑战。

最近,美国总统特朗普表示,联邦政府正在考虑全面禁止数以千计的非烟草电子烟产品,以应对最近吸烟的青少年数量激增。

作为全球最大的电子烟消费市场,美国此举无疑引发了电子烟市场的巨大冲击。业内人士认为,新政在美国的实施仍不确定,短期内可能会产生一些影响,但从长期来看,电子烟的增长趋势和空间仍相当可观。

Etc:2019etc电池市场价值16.2亿美元

近年来,由于政策层面等的支持,锂电池需求不断增长,成为一个新的“风口”。

根据NDRC和交通部等联合发布的《加快实施高速公路电子收费实施方案》,到2019年12月底,全国用户将超过1.8亿。

到2020年12月底,机场、火车站、客运站、港口、码头等大型运输站停车场等基本实现etc服务全覆盖。

高工李典了解到目前市场上主流的etc电池产品包括锂亚+电容器、锂亚+锂铁和纯锂铁。一个etc电池的价值大约是9元。根据1.8亿用户的计算,到2019年12月底,etc电池的总价值将达到16.2亿元。

目前,etc终端制造商市场相对集中,金艺科技、万基科技和华明智能控制了etc市场的80%以上。这也意味着,一旦电池制造商成为他们的主要供应商,他们肯定能够在etc蓬勃发展的市场中占有一席之地。

来源:高拱锂电池网络

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